Basisoplysninger
Gennemgang af felter
Navn I og Navn II
I opsætningen for regnskabet bestemmer du, hvor firmanavnet skal placeres. Du kan fx skrive selve firmanavnet i Navn II og bruge Navn I til en titel:
Navn I # Glarmester Navn II # Jens Jensen
Adresse I
Kundens adresse, som anvendes på arbejdssedler, ordrer og fakturaer.
Kraks
(Dokumentation er under udarbejdelse.)
Internt navn
Et internt navn, du selv tildeler kunden. Navnet kan bruges som søgekriterium i kontonummerfeltet.
Mobil
Udfyld feltet, hvis kunden skal have advisering eller rykkere via SMS.
Ekstra ydelse
(Dokumentation er under udarbejdelse.)
Ydelser
(Dokumentation er under udarbejdelse.)
CVR-nr. og knappen Opslag CVR
Vi anbefaler, at du tilføjer kundens CVR-nummer, hvis kunden er et firma. Du finder nummeret via:
Med knappen Opslag CVR slår GlasData automatisk adresseoplysningerne op og opdaterer dem.
Du kan sætte GlasData op til automatisk at placere firmanavnet i enten Navn I eller Navn II. Hvis du vælger Navn I, er boksen Flyt til Navn I automatisk markeret. Du kan selv til- eller fravælge funktionen ved at klikke i boksen.
Her angiver du kundens e-mailadresse, som fx bruges til at sende fakturaer.
Du kan tilføje flere e-mailadresser ved at klikke på +. På den måde kan du angive e-mailadresser til bestemte formål, fx kontoudtog.
Home-page
Her kan du angive kundens hjemmesideadresse.
GLN / Fak.modtager
Udfyld feltet, hvis kunden har et GLN-/EAN-nummer. Hvis din virksomhed er sat op til at sende elektroniske fakturaer (OIOUBL/PEPPOL), angiver du kundens nummer her.
Nummeret kan findes via: NEMHANDEL.dk
Bemærk: Brug af GLN/EAN kræver, at du under Koder → Fakturering har valgt enten OIOUBL eller PEPPOL i dropdown-menuen.
Se vejledningen til opsætning af koder (Fakturering)
Bank Reg.Kto
(Dokumentation er under udarbejdelse.)
Kunderef.
Her kan du registrere kundens kontaktperson(er). Hvis der er flere kontakter, kan du tilføje dem ved at klikke på +.
Du kan gemme oplysninger som titel, navn og telefonnummer for hver kontaktperson.
Hvis du har flere kundereferencer, kan du vælge mellem dem i dropdown-menuen "Deres ref" på dine ordrer.
Se vejledningen til ordre- og faktureringsmodulet
