Søgeområdet
Skærmen starter med en oversigt over den type dokumenter, der er valgt under Type.
Som standard står valget på Faktura, men du kan sætte standarden til Tilbud, Ordre, Arb.seddel eller Indramning.
Det gør du under Kartoteker → Firma → Parametre → Moduler → Faktura/Ordre. Find feltet Faktura prompt, og indtast en af følgende værdier:
| Værdi | Dokumenttype |
|---|---|
| K | Kreditnota |
| T | Tilbud |
| O | Ordre |
| A | Arbejdsseddel |
| S | Forespørgsel |
| I | Indramning |
| L | Leverandørordre |
| N | Kontant |
Har du ikke adgang til Parametre, kan du kontakte en administrator eller support@finnlevinsen.dk.
Du kan også fastlåse typen for en bestemt medarbejder, så medarbejderen fx kun må oprette og ændre arbejdssedler.
Felter på søgeområdet
- Kontonr. = Ved oprettelse af nyt dokument skal du angive kundenummeret her. Du kan søge efter kunden med fri tekst.
Hvis kundenummeret ikke findes, har du mulighed for at oprette kunden med et minimum af oplysninger:
Hvis du ønsker at ændre andre oplysninger på kunden, kan du klikke på knappen Kartotekspleje for at gå til kartoteket.
- Søg i adressekartotek = Her kan du søge og vælge en adresse i adressekartoteket, som derefter bliver leveringsadressen, samtidig med at den tilhørende debitor bliver kundenummeret.
- Søg i nedenstående = Du kan søge efter en tekst i de dokumenter, der vises i oversigten. Det kan være enhver tekst i dokumentet, fx navn og adresse, leveringsadresse eller vare- og tekstlinjer. Søgningen er praktisk, hvis du fx har 200 åbne tilbud og leder efter et bestemt.